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De même que pour D’Est : au bord de la fiction, le point de départ de cette installation est un documentaire, un voyage, des rencontres avec des personnes. Akerman raconte, alternativement en espagnol et en anglais, l'histoire d'une immigrante mexicaine aux États-Unis. Les prises de vue ont été réalisées dans le désert de l'Arizona, à la frontière, entre deux montagnes, l'une mexicaine et l'autre états-unienne, où l'on a placé un écran sur lequel sont projetées en alternance des images nocturnes de personnages fantomatiques tentant de traverser la frontière et des prises de vues d'une autoroute à Los Angeles. Pendant la narration du récit, la nuit se termine et l'aurore se lève. Avec la venue du jour, l'image s'estompe petit à petit et finit par s'effacer.